Valstybės valdoma energetikos bendrovė „Ignitis grupė“ planuoja išleisti mažiausiai 300 mln. eurų nominalios vertės penkerių metų trukmės žaliąsias obligacijas. Prieš galimą emisiją grupė rengs susitikimus su investuotojais.
Emisija būtų vykdoma pagal „Ignitis grupės“ 2 mlrd. eurų vertybinių popierių programą. Apie planus pirmadienį per „Nasdaq“ Vilniaus biržą paskelbė pati grupė.
Šis sprendimas susijęs su tuo, kad 2027 metų liepos 14 dieną baigsis pirmosios „Ignitis grupės“ 300 mln. eurų vertės obligacijų emisijos išpirkimo terminas. Todėl grupė ketina refinansuoti šiuos įsipareigojimus, išleisdama ne mažesnės kaip 300 mln. eurų nominaliosios vertės penkerių metų trukmės nesubordinuotas ir neužtikrintas Europos žaliąsias obligacijas.
Jei planas bus įgyvendintas, tai būtų pirmoji „Ignitis grupės“ Europos žaliųjų obligacijų emisija.
Šiuo metu grupė yra išleidusi tris obligacijų emisijas. Kiekvienos jų nominali vertė siekia 300 mln. eurų, o išpirkimo terminai sueina 2027, 2028 ir 2030 metais. Kitąmet išperkamos emisijos palūkanų norma yra 2 proc.
Kartu su galimos naujos emisijos paskelbimu „Ignitis grupė“ pristatė ir pasiūlymą, kuriuo siekiama iš anksto valdyti būsimų obligacijų išpirkimo terminus. Jis taip pat suteiktų obligacijų investuotojams galimybę turimą investiciją pakeisti į naujas obligacijas.
Už obligacijas gautos lėšos galėtų būti naudojamos visam ar daliniam ilgalaikio turto, kapitalo ir veiklos finansavimui arba refinansavimui.
Tarptautiniais koordinatoriais pasirinkti „BNP Paribas“, „Goldman Sachs Bank Europe“, „J.P. Morgan“ ir MUFG. Obligacijų platintojais kartu su jais būtų SEB ir „Swedbank“.
„Ignitis grupė“ turi du investicinio lygio kredito reitingus: „S&P Global Ratings“ suteiktą BBB+ reitingą su stabilia perspektyva ir „Moody’s Ratings“ suteiktą Baa1 reitingą, taip pat su stabilia perspektyva.