Valstybės valdoma energetikos bendrovė „Ignitis grupė“ išplatino naują 300 mln. eurų nominalios vertės penkerių metų žaliųjų obligacijų emisiją.
Šių obligacijų metinė fiksuota palūkanų norma siekia 4,5 proc., o jų išpirkimas numatytas 2031 metų spalio 27 dieną. Emisija išplatinta už 115 bazinių punktų maržą, viršijančią vidutinę apsikeitimo sandorių palūkanų normą. Obligacijų kaina sudarė 99,676 proc. nominaliosios vertės.
„Ignitis grupė“ tikisi, kad emisijai bus suteikti „Baa1“ ir „BBB+“ kredito reitingai – atitinkamai „Moody’s Ratings“ ir „S&P Global Ratings“. Tai būtų tokie patys reitingai, kokius turi pati grupė.
Bendrovės teigimu, emisija sulaukė didelio ir įvairių Europos bei kitų regionų institucinių investuotojų susidomėjimo. Galutinė pavedimų knyga viršijo 1,0 mlrd. eurų, todėl paklausa buvo 3,3 karto didesnė už galutinę emisijos sumą. Obligacijas įsigijo daugiau nei 80 investuotojų.
Gautos lėšos bus visiškai arba iš dalies naudojamos ilgalaikiam turtui, kapitalo ir veiklos išlaidoms finansuoti arba refinansuoti.
Tarptautiniais emisijos koordinatoriais pasirinkti „BNP Paribas“, „Goldman Sachs Bank Europe“, „J.P. Morgan“ ir MUFG. Kartu su SEB ir „Swedbank“ jie taip pat veiks kaip obligacijų platintojai.
Obligacijas ketinama įtraukti į prekybą Liuksemburgo vertybinių popierių biržos reguliuojamoje rinkoje, taip pat rodyti Liuksemburgo „Green Exchange“ (LGX) ir įtraukti į prekybą „Nasdaq Vilnius“. Atsiskaitymas už obligacijas numatytas spalio 27 dieną.